Mashreq Bank raised $500M in a bond offering on Nasdaq Dubai, marking the UAE’s first bank capital deal of 2026. Mashreq Bank recaudó $ 500 millones en una oferta de bonos en Nasdaq Dubai, marcando el primer acuerdo de capital bancario de los Emiratos Árabes Unidos de 2026.

Nasdaq Dubai listed a $500 million Additional Tier 1 bond from Mashreq Bank, the first UAE bank capital transaction of 2026, priced at a 6.25% coupon with strong global demand peaking at $2.1 billion. Nasdaq Dubai listó un bono de Nivel 1 Adicional de 500 millones de dólares del Banco Mashreq, la primera transacción de capital bancario de los Emiratos Árabes Unidos de 2026, con un cupón del 6,25% y una fuerte demanda global que alcanzó un máximo de 2,1 mil millones de dólares. The bond, rated A3 by Moody’s and A by S&P and Fitch, drew 67% of orders from the MENA region, 22% from Europe, and 8% from Asia, strengthening Mashreq’s capital position. El bono, calificado A3 por Moody's y A por S&P y Fitch, atrajo el 67% de los pedidos de la región MENA, el 22% de Europa y el 8% de Asia, lo que fortaleció la posición de capital de Mashreq. The issuance marks the bank’s return to the bond market since its 2025 Sukuk and highlights growing investor confidence in UAE’s fixed income market, with total outstanding debt on Nasdaq Dubai now at $147.9 billion. La emisión marca el regreso del banco al mercado de bonos desde su Sukuk 2025 y destaca la creciente confianza de los inversores en el mercado de renta fija de los Emiratos Árabes Unidos, con una deuda total pendiente en Nasdaq Dubai ahora en $ 147.9 mil millones.