In October 2025, Heritage and AGP Wealth Advisors merged with SRG's help, forming a national firm managing $8B across 21 offices. En octubre de 2025, Heritage y AGP Wealth Advisors se fusionaron con la ayuda de SRG, formando una firma nacional que gestiona $ 8B en 21 oficinas.

Succession Resource Group helped merge Heritage Wealth Advisors and AGP Wealth Advisors, creating a national firm managing over $8 billion in assets. Succession Resource Group ayudó a fusionar Heritage Wealth Advisors y AGP Wealth Advisors, creando una firma nacional que gestiona más de $ 8 mil millones en activos. The October 2025 merger combined 35 advisors and 86 staff across 21 offices, enhancing expertise in tax, estate, and multigenerational planning. La fusión de octubre de 2025 combinó a 35 asesores y 86 empleados en 21 oficinas, mejorando la experiencia en impuestos, patrimonio y planificación multigeneracional. Led by executives from both firms, the new entity integrates Heritage’s specialist model with AGP’s CPA and estate planning alliances, supported by SRG’s strategic guidance to ensure compliance and efficiency. Dirigida por ejecutivos de ambas firmas, la nueva entidad integra el modelo especializado de Heritage con las alianzas de planificación patrimonial y CPA de AGP, respaldadas por la orientación estratégica de SRG para garantizar el cumplimiento y la eficiencia. The partnership aims to expand services, maintain existing offices, and strengthen long-term client impact. La asociación tiene como objetivo ampliar los servicios, mantener las oficinas existentes y fortalecer el impacto a largo plazo para los clientes.