IREN plans a $2B+ convertible note offering and equity sale to repurchase debt and fund operations. IREN planea una oferta de billetes convertibles de más de 2.000 millones de dólares y la venta de acciones para recomprar deuda y financiar operaciones.

IREN Limited plans a private offering of up to $2 billion in convertible senior notes due 2032 and 2033, with an additional $300 million possible under options, and a separate registered direct equity offering to raise funds for repurchasing some of its existing 2029 and 2030 convertible notes. IREN Limited planea una oferta privada de hasta $ 2 mil millones en bonos senior convertibles con vencimiento en 2032 y 2033, con $ 300 millones adicionales posibles bajo opciones, y una oferta de capital directo registrada por separado para recaudar fondos para la recompra de algunos de sus bonos convertibles existentes para 2029 y 2030. The notes will be unsecured, pay interest semi-annually, and be convertible into cash or shares at IREN’s option. Las notas no estarán garantizadas, pagarán intereses semestralmente y serán convertibles en efectivo o acciones a opción de IREN. Repurchases are subject to market conditions and will extinguish conversion rights. Las recompras están sujetas a las condiciones del mercado y extinguirán los derechos de conversión. Proceeds will also fund capped call transactions and general corporate purposes. Los ingresos también se destinarán a financiar transacciones de llamadas con límite máximo y fines corporativos generales. The offerings are independent, with Citigroup, Goldman Sachs, and J.P. Morgan as placement agents. Las ofertas son independientes, con Citigroup, Goldman Sachs, y J.P. Morgan como agentes de colocación. Final terms depend on market conditions. Los términos finales dependen de las condiciones del mercado.