NextFolio partners with Quorus to offer tax-efficient, AI-powered investment strategies to advisors on Schwab and Fidelity platforms. NextFolio se asocia con Quorus para ofrecer estrategias de inversión con inteligencia artificial y eficiencia fiscal a los asesores en las plataformas Schwab y Fidelity.

NextFolio has teamed up with Quorus to make its Ensemble Active™ investment strategies available to financial advisors using Schwab and Fidelity platforms. NextFolio se ha asociado con Quorus para poner sus estrategias de inversión Ensemble ActiveTM a disposición de los asesores financieros que utilizan las plataformas Schwab y Fidelity. The partnership offers tax-efficient separately managed accounts with automated setup, rebalancing, and execution, enabling advisors to build high-conviction portfolios across market caps and styles like Growth, Value, and Core. La asociación ofrece cuentas administradas por separado con eficiencia fiscal con configuración, reequilibrio y ejecución automatizados, lo que permite a los asesores crear carteras de alta convicción en límites de mercado y estilos como Crecimiento, Valor y Núcleo. Leveraging real-time institutional insights and machine learning, the strategies aim to reduce over-diversification and high fees common in traditional active management. Aprovechando los conocimientos institucionales en tiempo real y el aprendizaje automático, las estrategias pretenden reducir la diversificación excesiva y las altas tarifas comunes en la gestión activa tradicional. The integration supports streamlined workflows and improved client outcomes, with plans to expand to additional custodians in the future. La integración soporta flujos de trabajo simplificados y mejores resultados para los clientes, con planes de expansión a otros custodios en el futuro.