Quilter Cheviot introduces a tool to speed up creation of investment proposals for clients. Quilter Cheviot introduce una herramienta para acelerar la creación de propuestas de inversión para los clientes.

Quilter Cheviot has launched a new tool to help financial advisers quickly create investment proposals for clients. Quilter Cheviot ha lanzado una nueva herramienta para ayudar a los asesores financieros a crear rápidamente propuestas de inversión para clientes. The tool streamlines the process by requiring minimal input and includes key details like investment objectives, risk tolerance, and pricing. La herramienta simplifica el proceso al requerir un aporte mínimo e incluye detalles clave como objetivos de inversión, tolerancia al riesgo y fijación de precios. It integrates adviser branding and is part of Quilter Cheviot's MPS Hub, aiming to free up advisers' time to focus more on client needs. Integra la marca de asesores y es parte del Hub MPS de Quilter Cheviot, con el objetivo de liberar el tiempo de los asesores para centrarse más en las necesidades del cliente.